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四川钢轨:钢铁行业下游一周动态及点评(20191215)

文章关键词:四川钢轨 人气:发表时间:2019-12-15

一.【房地产】

(1)继续坚持房子是用来住的,不是用来炒的,全面落实因城施策

中央经济工作会议12月10日至12日在北京召开,会议中针对房地产提到,要加大城市困难群众住房保障工作,加强城市更新和存量住房改造提升,做好城镇老旧小区改造,大力发展租赁住房。坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位,全面落实因城施策,稳地价,稳房价,稳预期的长效管理调控机制,促进房地产市场平稳健康发挥发展。

MRI点评:2018年中央经济工作会议也提到房子是用来住的,不是用来炒的,因城施策,分类指导,夯实城市政府主体责任,相比这次没有提到城市政府主体责任,仿佛意味着给地方政府更多的权利,加上近期宽松例如LPR下调,为明年带来宽松预期。但是政府不断强调房子是用来住的,不是用来炒的,也明确地产不会有较大上涨,因为稳地价,稳房价和稳预期的长效管理调控机制。明年地产还是存在较强的韧性。


二.【汽车】

(1)凯迪拉克将于2030年实现全面电动化

日前,凯迪拉克官方宣布,旗下车型预计到2030年实现全面电动化。与此同时,凯迪拉克电动车型将不会使用现有的命名体系,例如CT6和XT5这样数字和字母的组合,而是采用全新的命名规则。

MRI点评:据外媒透露,通用汽车预计将在2023年下半年在底特律汉姆特拉克工厂,开始生产凯迪拉克大型电动SUV,这也是该工厂计划斥资30亿美元(209.25亿元人民币)大修的一部分。凯迪拉克总裁卡莱尔也表示,凯迪拉克将在未来十年内再一次针对现有的燃油车型进行更新,随后会将重点放在电动车型上。


三.【工程机械】

(1)行业持续高景气 工程机械龙头股稳步上扬

据中国工程机械工业协会统计,2019年11月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机19316台,同比增长21.7%。国内市场销量17159台,同比增长21.2%。出口2157台,同比增长25.6%。1-11月累计总销量215538台,同比增长15%;累计内销191839台,同比增长12.8%;累计出口23699台,同比增长36.6%。值得注意的是,今年前11个月的销量水平,已超越2018年全年20.3万台的销量水平。

MRI点评:国内工程机械市场韧性强劲,在基建托底、更新需求、人工替代三大因素作用下,行业周期性正在减弱,内生动力推动可持续发展。行业高景气的支撑因素来自四方面。一是房地产和基建固定资产投资额明显提升,下游需求显著回暖;二是2011年左右购置的工程机械已经到了置换周期,更新需求强烈;三是环保要求日益严格,不满足排放标准的车辆受到作业限制;四是我国政策因素有力带动了工程机械出口。龙头主机厂商在受益于行业增长的同时,自身在各自优势领域的竞争优势提升、业绩现金含量较高、海外拓展稳步推进助力长期增长。


四.【家电】

(1)前三季度意大利海尔空调同比增幅29%

意大利当地时间12月2日,以自主品牌出口的海尔空调在意大利威尼斯,举行了一场别开生面的生态交流论坛。现场,德国市场研究机构GFK数据显示,2019年1-9月,欧洲大部分国家同比增幅超过10%,但是意大利依然延续了前三个月的下降趋势。与行业相反的是,意大利海尔空调表现亮眼,截止到7月份底收入已经超过2018年全年。到9月份,同比增幅高达29%,超行业近3倍。

MRI点评:由于欧洲近年来夏季逐渐炎热,对于空调的需求也日益旺盛,但是意大利在今年的情况却相反。在如此不景气的情况下,海尔空调在意大利的销售情况大幅领先于行业平均水平,与海尔空调在全球不断深化自主创牌战略有关。以场景替代产品,以生态覆盖行业,海尔将生态品牌作为引领时代的发展方向,为家庭、办公、机房、供热、共享空调等不同场景定制空气解决方案。在“人单合一”指导下,海尔中央空调从产品定制到节能方案设计,通过满足当地用户需求的个性化方案,不断为全球用户升级节能体验,从而吸引了意大利消费者。


五.【造船】

(1)洗涤塔安装交付一拖再拖,船东心急不已

国际海事组织2020限硫令的大限将在2020年1月1日到来,3月1日起不能满足排放要求的船舶将被强制扣押。据克拉克森提供数据,2020年年初将有10%左右船舶运力安装洗涤塔,据悉有超过3000艘船舶原定于今年12月底之前完成洗涤塔安装工作,然而,原计划仅需仅需要三个星期洗涤塔安装工期,现所需时间远长于预期时限,这也让不少船东心急不已。

MRI点评:这环保政策将导致部分船舶被迫离开海运市场,对2020年实际船舶运力增速产生不利影响,船舶运力供应缩紧,目前看来大部分船东或将使用低硫燃油的应对措施,但使用低硫燃油伴随着高额费用也将导致船东盈利受损,为此,一些船东期望通过安装洗涤塔,借此机会享受廉价高硫燃油带来的优势。但由于船东和船厂对洗涤塔安装并未有较为丰富的经验,同时普遍缺乏高质量工人,且面临订单数量过于庞大,导致船舶在船坞停留时间明显延长,船东因为洗涤塔安装延期而被闲置在船厂期间错失一些业务机会。

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